国内汽车销售趋势 · 近四个季度
统计区间 2025 Q3 — 2026 Q3 | 单位:万辆 | 数据截至 2026 年 8 月（Q3 仅含 7–8 月,9 月数据 10 月中旬发布）
一、一句话结论
总量从“创新高”转成“负增长”,而结构上油电分化到了极致:燃油车连续两个季度跌掉约四成,新能源国内也转负但降幅小得多, 渗透率从 52.4% 一路冲到 65.2%(2026 年 8 月,历史新高)。撑住新能源盘子的已经不是国内需求,而是出口。
二、趋势图（看图更直观）
两个口径一起看：2025Q4 是顶点（政策抢装），2026Q1 断崖回落，Q2 起缓慢磨底。中汽协总量比零售高，差额主要是出口与商用车。
同一个季度里，新能源和燃油车的同比差出 40~60 个百分点。中汽协口径新能源仍正增长（+16%~+19%），乘联会零售口径已转负——差别全在出口。
2026Q1 因为高基数短暂跌破 50%，随后连续两季刷新纪录。零售口径（深绿）始终高于含出口口径（金），说明国内真实需求比行业总量更“电”。
燃油车单边下行（279.6→105.8），新能源在 2026Q1 被反超一次后重新领先并保持。两条线越拉越开，这就是“渗透率上升”的图形语言。
三、口径说明（先看这段,否则数字会对不上）
① 中汽协口径:全国汽车销量,含乘用车 + 商用车,含出口;代表“行业总量”。
② 乘联会口径:狭义乘用车国内零售(不含出口),代表“老百姓真实买车”。
③ 燃油车 = 汽车总销量 − 新能源,为推算值(含少量普通混动;中汽协“传统燃料乘用车”另有口径:2026 上半年 369.4 万辆、同比 −31.9%)。
④ 季度值来源:官方只发累计数,季度值 = 相邻两次累计之差(如 2026Q2 = 1–6 月 − 1–3 月),与官方单季表述可能有 ±0.1 万辆的四舍五入差。
⑤ 同比:2025 各季缺 2024 年同期口径标“—”;2026 各季同比均与官方公布值一致。
② 乘联会口径:狭义乘用车国内零售(不含出口),代表“老百姓真实买车”。
③ 燃油车 = 汽车总销量 − 新能源,为推算值(含少量普通混动;中汽协“传统燃料乘用车”另有口径:2026 上半年 369.4 万辆、同比 −31.9%)。
④ 季度值来源:官方只发累计数,季度值 = 相邻两次累计之差(如 2026Q2 = 1–6 月 − 1–3 月),与官方单季表述可能有 ±0.1 万辆的四舍五入差。
⑤ 同比:2025 各季缺 2024 年同期口径标“—”;2026 各季同比均与官方公布值一致。
四、中汽协口径:行业总量（含商用车与出口）
| 季度 | 汽车总销量 | 新能源 | 燃油车 | 新能源渗透率 | 总量同比 | 新能源同比 | 燃油车同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 871.0 | 429.1 | 441.9 | 49.3% | — | — | — |
| 2025Q4 | 1003.7 | 526.2 | 477.5 | 52.4% | — | — | — |
| 2026Q1 | 704.8 | 296.0 | 408.8 | 42.0% | -5.6% | -3.7% | -7.0% |
| 2026Q2 | 796.9 | 448.6 | 348.3 | 56.3% | -2.6% | 16.2% | -19.4% |
| 2026Q3 （7–8月） | 529.8 | 320.4 | 209.4 | 60.5% | -3.4% | 19.2% | -25.1% |
2025 全年:汽车 3440.0 万辆(+9.4%)、新能源 1649.0 万辆(+28.2%),新能源国内销量占比首破 50%。
2026 全年预测(中汽协):汽车 3475 万辆(+1%)、新能源 1900 万辆(+15.2%)。
五、乘联会口径:狭义乘用车国内零售（真实终端）
| 季度 | 汽车总销量 | 新能源 | 燃油车 | 新能源渗透率 | 总量同比 | 新能源同比 | 燃油车同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 610.3 | 339.8 | 270.5 | 55.7% | — | — | — |
| 2025Q4 | 673.9 | 394.3 | 279.6 | 58.5% | — | — | — |
| 2026Q1 | 422.6 | 190.8 | 231.8 | 45.1% | -17.6% | -21.2% | -14.4% |
| 2026Q2 | 447.5 | 280.9 | 166.6 | 62.8% | -22.5% | -7.8% | -38.9% |
| 2026Q3 （7–8月） | 301.5 | 195.7 | 105.8 | 64.9% | -21.9% | -6.9% | -39.9% |
2025 全年零售 2374.4 万辆(+3.8%),其中新能源 1280.9 万辆(+17.6%)、常规燃油 1094 万辆(−9%)。
六、五个关键事实
- 总量在 2026 年掉头向下。中汽协口径 2026Q1 同比 −5.6%、Q2 −2.6%;乘联会零售口径跌得更狠(Q1 −17.6%、Q2 −22.5%、7–8 月 −21.9%)——零售不含出口,内需比行业总量弱得多。
- 燃油车是塌方的那一半。零售口径燃油车同比:2026Q1 −14.4% → Q2 −38.9% → 7–8 月 −39.9%;其中纯燃油 6 月 −42%、7 月 −44%、8 月 −45%,普混只跌 4% 甚至转正。2026 年国内汽油价格累计上调超 1720 元/吨,是直接导火索。
- 新能源国内也转负,但相对抗跌。零售同比 Q1 −21.2% → Q2 −7.8% → 7–8 月 −6.9%(降幅逐季收窄);中汽协口径仍是正增长(Q2 +16.2%、7–8 月 +19.2%)——差别全在出口:2026 年 1–8 月新能源乘用车出口 332.9 万辆、同比 +135%,而国内新能源销量上半年 −13.4%。
- 渗透率是最亮的那条线。中汽协 52.4%(2025Q4)→ 60.5%(2026 年 7–8 月);零售 58.5% → 65.2%(2026 年 8 月,历史新高)。自主品牌新能源渗透率 74.3%,主流合资仅 15.7%。
- 2025Q4 是“政策抢装”顶点,2026Q1 是断崖。新能源购置税免税 2025 年 12 月底到期,12 月新能源零售创历史新高(133.7 万辆、渗透率 59.1%);政策退出后 2026Q1 需求真空叠加高基数,造成 −5.6%~−17.6% 的落差,二季度起才逐步磨底。
七、数据来源
① 中汽协月度累计产销(2025-03 / 2025-06 / 2025-09 / 2025-12 / 2026-03 / 2026-06 / 2026-08) — www.caam.org.cn
② 乘联会月度市场分析(2025-03 / 2025-07 / 2025-09 / 2025-12 / 2026-03 / 2026-06 / 2026-07 / 2026-08) — www.cada.cn
③ 新华网 / 证券时报 / 第一财经 2025 全年与 2026 上半年官方通稿
※ 季度值由官方累计数推算,过程可复核(同名 CSV 为准);图表由 matplotlib 绘制,数据与表格逐格一致。